华金证券-医疗器械行业：集采“反内卷”，医疗器械行业估值有望迎来修复-250726
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| 投资要点 事件：2025年7月24日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，明确提出集采中选不再以简单的最低价作为参考，报价最低企业要公开说明...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：lon****10 作者：刘颢然，苏雪儿 评级： 页数：4 页 |
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天风证券-美股AI行业25Q1回顾与展望：透过全球科技巨头动向，看AI算力与应用端投资机会-250726
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| Token用量持续增长，MCP有望加速AIAgent落地 从大模型Token消耗量的角度看，消耗量快速增长反应了推理侧需求高景气度。据Openrouter数据，大模型to...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：don****ty 作者：孔蓉，李泽宇，樊程安吉 评级： 页数：50 页 |
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财通证券-建筑装饰行业：重点项目稳步推进，继续关注煤化工板块机会-250726
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| 核心观点 能源安全重要性持续提升，新疆煤化工在政策持续加码下进入加速期。一方面，自2023年8月《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》明确提出将加快发展煤炭煤电煤化工产...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：mas****ro 作者：毕春晖 评级： 页数：2 页 |
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开源证券-化工行业周报：两部门起草价格法修正草案，发改委强化投资项目碳排放管理-250726
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| 本周行业观点一：两部门起草价格法修正草案，发改委强化项目碳排放管理 1、治理“内卷式”竞争，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了价格法修正草案（征求意见稿）。根据中国证券...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：52***5 作者：金益腾，张晓锋，宋梓荣 评级： 页数：32 页 |
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东吴证券-电子行业点评报告：先进封装砥砺前行，铸国产算力之基-250726
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| 投资要点 ASMPTQ2业绩表现亮眼，中国区先进封装需求强劲。7月23日，ASMPT发布Q2业绩，由于中国区需求旺盛，先进封装设备表现亮眼，TCB上半年订单同比+50%，...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：jui****ar 作者：陈海进 评级： 页数：2 页 |
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国金证券-医疗器械行业：医保局支持国内创新器械发展，头部企业有望受益于政策拐点-250725
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| 事件 2025年7月24日，医保局出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍“十四五”时期深化医保改革，服务经济社会发展有关情况。明确医保系统改革将按照“反内卷”原则持续推进集采...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：guo****ng 作者：甘坛焕，何冠洲 评级： 页数：3 页 |
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民生证券-石化行业周报：油价震荡，关注OPEC+下周会议-250726
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| 油价震荡，关注OPEC+下周会议。基本面方面，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）将于7月28日举行，涉及额外自愿减产220万桶/日的八个OPEC+产油国的会议则将于8月3...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：yang******zrt 作者：周泰，李航，王姗姗 评级： 页数：28 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业：AIDC电力设备/电网产业链周度跟踪（7月第4周）-250726
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| 【AIDC电力设备】 参考IEA预测，我们预计2025-2030年全球新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW。数据中心配套电力设备容...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：tin****ng 作者：王蔚祺，王晓声 评级： 页数：22 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业风电产业链周度跟踪（7月第4周）-250726
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| 【行业要闻】 2025年至今，全国风机累计公开招标容量43.7GW（-13%），其中陆上风机公开招标容量40.1GW（-12%），海上风机公开招标容量3.7GW（-18%）...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：MMg****ub 作者：王蔚祺，王晓声 评级： 页数：13 页 |
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华福证券-公用事业行业第30周：三产强韧居民用电亮眼，节能&碳排放审查趋严，环卫车大盘复苏与电动化趋势共振-250726
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| 投资要点： 三产需求强韧延续快速增长，高温拉动居民用电表现亮眼：6月份，全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4%，较5月份同比增速增长1.0pct，较上年同期下降0....[详细] |
| 2025-07-26 分享者：shk****01 作者：严家源，尚硕 评级： 页数：22 页 |
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东方证券-机械设备行业机器人产业跟踪：特斯拉明确第三代机器人进展，提升产业发展预期确定性和新技术落地预期-250726
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| 核心观点 特斯拉明确第三代机器人进展，提升产业发展预期确定性和新技术落地预期。此前市场因为看到特斯拉机器人部门负责人离职，所以担心特斯拉第三代机器人落地延后、未来量产预期放...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：wy2****82 作者：杨震，丁昊 评级： 页数：3 页 |
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华西证券-纺织服装行业周报：PUMA预计25亏损，DECKERSFY26Q1超市场预期-250725
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| 主要观点： 本周PUMA公布25Q2业绩，货币中性下收入同比下降2.0%至19.42亿欧元，净亏损达2.47亿欧元，主要由于毛利率下降及一次性成本影响；毛利率同比下滑0.7...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：llx****29 作者：唐爽爽 评级： 页数：36 页 |
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华福证券-基础化工行业周报：雅鲁藏布江下游水电工程开工，新疆新业百亿级煤化工项目环评公示-250726
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| 本周板块行情：本周，上证综合指数上涨1.67%，创业板指数上涨2.76%，沪深300上涨1.69%，中信基础化工指数上涨3.65%，申万化工指数上涨4.03%。 化工各子行...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：rai****er 作者：李骥，周丹露 评级： 页数：21 页 |
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西南证券-传媒行业2025年中期投资策略：游戏开启新品周期，关注AI应用商业化进展-250726
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| 传媒行业2025年中期市场表现回顾 2025年传媒行业中期复盘-涨跌幅方面： 截至2025年6月30日，传媒行业指数上涨12.77%，跑赢沪深300指数12.74pp，...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：yan****in 作者：刘言，苟宇睿 评级： 页数：26 页 |
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华福证券-煤炭行业：查超产引发供给收缩预期，煤价加速上涨-250726
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| 投资要点： 动力煤 截至2025年7月25日，秦港5500K动力末煤平仓价653元/吨，周环比+1.7%，内蒙古产地价微涨、山西、陕西产地价小涨。截至2025年7月25...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：熊**人 作者：汤悦 评级： 页数：28 页 |
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华西证券-有色金属行业~海外季报：自由港2025Q2铜产量环比增加10.9%至43.68万吨，归属于普通股股东的净利润环比增长119.3%至7.72亿美元-250726
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| 季报重点内容: 2025Q2生产经营情况 1）铜 2025Q2铜产量为9.63亿磅（43.68万吨），同比减少5.2%，环比增加10.9%。低于2024Q2主要反映...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：bel****da 作者：晏溶 评级： 页数：8 页 |
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光大证券-非银行金融行业《人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会2025年二季度例会》点评：预定利率非对称下调，分红险迎来发展窗口期-250726
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| 事件： 1）7月25日，中国保险行业协会组织召开人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会2025年二季度例会，就宏观经济形势、市场利率走势和行业发展情况进行研究。其中，保...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：cl***q 作者：王一峰，黄怡婷 评级： 页数：3 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业点评：绿色甲醇项目陆续投产，为绿电消纳提供新方向-250726
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| 国信电新观点：1）全球首个规模化绿氢耦合生物质气化制绿色甲醇一体化示范项目——上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇项目一期5万吨正式投产，该项目以风能和生物质能为基础，打造“绿...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：love******ice 作者：王蔚祺，王晓声，袁阳 评级： 页数：4 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业锂电产业链双周评（7月第2期）：英国重启对新能源汽车补贴，上汽新名爵4将搭载半固态电池-250726
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| 【行业动态】 锂电部分环节企业有望受益行业反内卷：锂电行业中部分环节，如储能电池、磷酸铁锂正极、铜箔等行业近年来竞争压力大、大部分企业处于显著亏损状态。反内卷持续推进与价格...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：li***h 作者：王蔚祺，徐文辉，李全 评级： 页数：21 页 |
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华西证券-有色金属行业~海外季报：英美资源2025Q2铜产量同比减少11%至17.3万吨，2025年铜产量/单位成本指引分别为69~75万吨/151美分/磅-250726
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| 季报重点内容: 2025Q2生产经营情况 1、铜 2025Q2，铜产量17.3万吨，同比减少11%，反映了秘鲁Quellaveco因工厂吞吐量提高而产量增加，但被智...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：fra****jj 作者：晏溶 评级： 页数：6 页 |
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