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华福证券-宏观周报（第14期）：欧央行暂停降息、特朗普视察施压，美元为何不降反升？-250725
　　投资要点： 　　通胀短期回升欧央行暂停降息，但对未来通胀下行较为担忧。欧央行暂停降息，抢出口是主要原因。欧央行时隔一年再度暂停降息，通胀单月小幅反弹以及“抢出口”拉动的一季度经...[详细]
2025-07-25 分享者：Sama******liu 作者：秦泰，周欣然 评级： 页数：14 页
财通证券-对外贸易图谱2025年第28期：生产不温不火-250725
　　月度商品价格模型预测：黄金、铜震荡上升，油上行。 　　消费：新房销售降幅扩大，汽车销量回落；旅游消费热度不减。①新房、乘用车销量增速回落，而二手房降幅收窄，家电月均售价同比表现...[详细]
2025-07-25 分享者：hx***4 作者：陈兴，马骏，陈莹 评级： 页数：11 页
国联民生证券-美联储主席解雇问题专题：短期收益或被高估而长期成本或被低估-250725
　　特朗普在新任期开始后不久就不断施压美联储主席降息 　　特朗普在2月份的时候就在社交媒体上发言要求美联储降息。事态近期进一步升级，特朗普在7月15日周二晚上与大约十几名众议院共和...[详细]
2025-07-25 分享者：zhao******hao 作者：王博群 评级： 页数：21 页
华安证券-海外宏观研究笔记（三）：如何看待美国菲利普斯曲线的异化？-250725
　　什么是菲利普斯曲线，有哪些历代更迭？ 　　菲利普斯曲线是用于描述失业率与通胀关系的重要理论，对美联储货币政策具备一定解释力。2012年美联储发布《长期目标和货币政策战略声明》，...[详细]
2025-07-25 分享者：hdy****98 作者：颜子琦，洪子彦 评级： 页数：10 页
东吴证券-宏观点评：改革有力度，创新有突破-250725
　　2024年以来，科创板改革的成效显著 　　“硬科技”定位强化：科创板创立初期，监管层发布的第五套上市标准已经允许境内资本市场未盈利企业发行上市，至“科八条”时期，明确提出支持具...[详细]
2025-07-25 分享者：il***m 作者：芦哲，潘京 评级： 页数：15 页
光大证券-《大国博弈》系列第八十八篇：稳定币，从数字美元到霸权上链 -250725
　　稳定币的本质：可以“上链”的美元，发行方赚取“息差”。 　　稳定币是与法定货币或资产锚定的加密货币，其出现是为了应对加密货币市场的波动性和提升支付效率。稳定币作为“去中心化”的...[详细]
2025-07-25 分享者：lam****09 作者：高瑞东，赵格格，王佳雯 评级： 页数：16 页
五矿证券-《金融机构产品适当性管理办法》：“卖者尽责、买者自负”并重-250725
　　事件描述 　　2025年7月11日，国家金融监督管理总局令2025年第7号公布《金融机构产品适当性管理办法》，自2026年2月1日起施行。 　　事件点评 　　“卖者尽责”与“买...[详细]
2025-07-25 分享者：zhu****14 作者：尤春野 评级： 页数：7 页
国信证券-高技术制造业宏观周报：国信周频高技术制造业扩散指数降幅收窄-250725
　　核心观点 　　国信周频高技术制造业扩散指数降幅收窄。截至2025年7月19日当周，国信周频高技术制造业扩散指数A录得-0.2；国信周频高技术制造业扩散指数B为50.4，降幅较上...[详细]
2025-07-25 分享者：hol****11 作者：邵兴宇，田地，董德志 评级： 页数：8 页
中航证券-金融市场分析周报（2025.07.14~2025.07.18）-250724
　　资金面分析：税期影响下资金价格上行，央行增大投放;下周资金回笼量增大，关注央行投放情况。本周央行公开市场共开展17268亿元7天期逆回购操作，本周共有4257亿元7天期逆回购和...[详细]
2025-07-25 分享者：狐狸***鼠 作者：刘庆东 评级： 页数：10 页
华西证券-资产配置日报：麻了-250724
　　复盘与思考: 　　7月24日，“反内卷”的行业声明仍在陆续发布中，资本市场的风险偏好被再度点燃，股市与部分商品大涨，债市开始跌出踩踏迹象。 　　国内商品方面，受产业链提价、去...[详细]
2025-07-24 分享者：gon****da 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
华西证券-基金转债持仓季度点评：25Q2固收+基金持仓，转债供不应求-250724
　　业绩：转债助力固收+完成收益增强的使命 　　2025Q2，类权益市场急跌之后快速修复，典型固收+基金均跑赢纯债基金。其中，转债基金尤为亮眼，整体表现甚至不逊于偏股型基金。从收益...[详细]
2025-07-24 分享者：hard******000 作者：田乐蒙，董远 评级： 页数：18 页
东吴证券-宏观深度报告：中国的服务业占比低吗？工资低吗？-250724
　　核心结论：与43个经济体的就业数据相比较，我国服务业就业人员占比与服务业工资水平均不算低，但仍存在三方面改进空间： 　　一是与高收入经济体相比，我国服务业就业人员占比仍偏低，特...[详细]
2025-07-24 分享者：zho****13 作者：芦哲，李昌萌 评级： 页数：14 页
中邮证券-宏观观点：稳定币如何影响美债需求和全球货币格局？-250724
　　核心观点： 　　稳定币作为一种旨在维持价格稳定的加密货币，通过与法定货币、实物资产或其他加密资产挂钩，或借助算法调节机制实现价值锚定。其中，以法币为锚的法币稳定币凭借其稳定性与...[详细]
2025-07-24 分享者：印**烟 作者：李起 评级： 页数：23 页
民生证券-海外市场点评：谈判时刻，从美日、美欧看中美-250724
　　当8月1日的“关税2.0”大限只剩一周，特朗普又开始了“交易的艺术”。 　　先是利用日本执政党上议院选举失利的机会，顺势拿下美日协议；然后迫不及待宣布中美将在瑞典举行会谈（完全...[详细]
2025-07-24 分享者：qwem******mnb 作者：陶川，邵翔 评级： 页数：6 页
西南证券-海南自贸港封关解读-250723
　　宏观： 　　7月23日，国家发展改革委在新闻发布会上表示，海南自贸港全岛封关将于12月18日正式启动，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政...[详细]
2025-07-24 分享者：caoy******990 作者：叶凡，胡光怿，周杰 评级： 页数：4 页
华西证券-资产配置日报：商品多头或在撤退-250723
　　复盘与思考: 　　7月23日，连续多日的喧嚣急涨行情后，商品市场似乎开始出现降温迹象，股市同样受到影响，上证指数短暂上破3600点后，尾盘收于3582，债市情绪则逐步企稳，长端...[详细]
2025-07-23 分享者：wy***d 作者：刘郁，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
东方证券-《大美丽法案》后的流动性冲击：市场有望涉险过关-250723
　　研究结论 　　《大美丽法案》法案落地，债务增发和流动性挤压风险受到市场关注。7月4日，特朗普正式签署《大美丽法案》，其核心政策内容包括：1）扩张方向上延长&新增减税、增加国防/...[详细]
2025-07-23 分享者：陆*** 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：10 页
联储证券-二季度经济数据点评：需求修复仍需政策加力-250723
　　GDP：实际偏强，名义偏弱，供需错配未解。二季度GDP同比增长5.2%，名义增速3.9%，平减指数-1.3%。实际增长偏强的原因主要有三点：一是“以旧换新”政策支持下，耐用品消...[详细]
2025-07-23 分享者：ear****g6 作者：魏争，沈夏宜 评级： 页数：12 页
东方证券-东方战略观察：关税扰动或被低估，中东局势波动风险再起-250723
　　研究结论 　　近期外部政经形势可能出现两个新的变化。一是7月底至8月初美国关税政策可能出现第二轮升级，二是中东地区稳定可能会被以色列政局变化打破。 　　关税谈判：关税水平可能再...[详细]
2025-07-23 分享者：j_d****11 作者：曹靖楠，孙金霞，王仲尧 评级： 页数：3 页
华西证券-鼎沸时，看科技-250723
　　近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部...[详细]
2025-07-23 分享者：y6***6 作者：田乐蒙 评级： 页数：9 页
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