事件：
中移动发布2016第二批次光缆中标候选人公示，规模237.96万皮长公里，折合6760.49万芯公里，包括光纤及光缆加工，对应普通光缆237.86皮长公里；采购满足期2017.07-2017.12；不设置最高限价。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具体中标情况：长飞光纤光缆(17.75%)、通鼎互联(14.85%)、杭州富通(14.65%)、亨通光电(12.43%)、烽火通信(9.76%)、中天科技(6.51%)、凯乐科技(5.59%)、宏安集团(2.80%)、成都康宁(2.72%)、特发信息(2.66%)、山东太平洋(2.66%)、南方通信(2.66%)、西安西古光通信(2.66%)、奥星光通信(2.30%)。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
招商点评：
以产定销，产量成为最关键标准，“长飞系+亨通系”份额超过50%。
在当前产能供给不足背景下下，市场实际销量由产量决定，并向产能优势龙头厂商聚集。据了解，此次移动招标把承诺提供产量作为最重要的考核标准之一，因此整体份额向产能扩张的优势企业集中。长飞系中标份额近31%，比第一批次提升近3个百分点，亨通系中标份额近21%，比第一批次超过7个百分点，产业集中度进一步提升。
价格坚挺，行业高景气和格局变化。
根据调研了解，此次招标大厂商报价基本维持稳定，同时第一批次报低价的小厂商，由于收到光棒产能限制等原因，也纷纷上调价格。预计此次招标整体价格于维持第一批次水平，在120元左右。
行业高景气持续，继续推荐买入光纤龙头。
在移动全国固网布局、海外“量价齐升”、产业走向寡头格局、5G长期拉动的背景下，行业未来三年景气持续确定性高。同时我国龙头企业光棒一体化加速升级，以及多元化发展提供了穿越周期持续成长的动力，继续坚定推荐买入光纤龙头。重点推荐：【亨通光电】、【长飞光纤光缆】（港股）、【烽火通信】、【中天科技】。
风险提示：政策推进不达预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。