金蝶国际研究报告：富瑞证券-金蝶国际-0268.HK-业绩胜预期，重申买入评级-180316

股票名称：金蝶国际	股票代码： 0268.HK	分享时间：2018-03-17 15:29:08
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：富瑞证券	研报页数： 1 页	推荐评级：买入
研报大小： 57 KB	分享者： pa****e	我要报错

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【研究报告内容摘要】

金蝶国际(7.1,0.40,5.97%)（00268）去年取得纯利3.1亿元人民币，同比增长7.6%。富瑞称，金蝶的业绩比市场及该行预估高出30%，金蝶云ERP表现符合预期，而ERP预置则胜预期，预料未来数年，有关动力可望持续，重申“买入”评级，目标价由6元升至7.2元。
同时富瑞报告调高了金蝶2018和2019年度收入预测分别4.4%和4.6%，纯利预测也分别上调13.3%和13.5%，以反映全面兑换换股债后，融资成本降低之影响。
报告中称，金蝶现金流强劲，同比增加34.6%至8.237亿元人民币，而金蝶云和精斗云的用户分别增长超过120%和75%，令付费用户分别达到5100和14.8万，超出预期。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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